ตั้งค่าการจัดการลูกค้า - การมอบหมายผู้สนใจ (Lead Assignment)

เมื่อคุณเริ่มทำการตลาดออนไลน์โดยที่มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ามาจากช่องทางต่างๆ การมอบหมายผู้สนใจเพื่อแจกจ่ายไปให้ทีมขายดูแลทันทีย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้สนใจได้รับการดูแลได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าการมอบหมายอัตโนมัติเพื่อเข้ามาช่วยในการแจกจ่ายผู้สนใจไปให้ทีมขายดูแลตามแหล่งที่มาไว้ล่วงหน้า

การมอบหมายผู้สนใจอัตโนมัติจะรองรับการเพิ่มผู้สนใจใหม่ผ่านการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น

การตั้งค่าการมอบหมายผู้สนใจ

1. เมื่อคุณอยู่ที่หน้าต่างการจัดการลูกค้า ในแถบการมอบหมายผู้สนใจ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม "+" เพื่อเลือกแหล่งที่มา ที่ต้องการกำหนดการมอบหมายอัตโนมัติ
2. แหล่งที่มาจะถูกนำมาแสดงในรายการแหล่งที่มาของลูกค้า
3. คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มผู้ใช้" เพื่อเลือกพนักงานขายที่ต้องการให้อยู่ในลำดับการมอบหมายอัติโนมัติ
4. คิวของการมอบหมายอัตโนมัติ "(ปัจจุบัน)" คือคิวการได้ผู้สนใจหากมีการเพิ่มเข้ามา ผู้ใช้ที่อยู่ในคิวนี้จะได้รับผู้สนใจรายนั้นไป

ตัวอย่างการเพิ่มผู้สนใจรายใหม่

5. ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มผู้สนใจโดยการกรอกข้อมูลต่างๆได้ตามปกติ
6. หากผู้ใช้งานเลือกแหล่งที่มา ที่ได้มีการตั้งค่าการมอบหมายอัตโนมัติไว้ ผู้รับผิดชอบจะถูกปรับให้เป็นช่องว่าโดยไม่ระบุผู้ดูแล

ผู้ใช้ยังคงสามารถเลือกผู้ดูแลเป็นตัวเองได้ โดยการคลิกเข้าไปเลือกผู้รับผิดชอบเป็นตัวเองหากไม่ต้องการใช้งานการมอบหมายอัตโนมัติ

นี่เป็นตัวอย่างการเพิ่มผู้สนใจจากแอดมิน โดยที่แอดมินเลือกแหล่งที่มาเป็น "Line" ซึ่งจะเป็นคิวข้องคุณ "พันธ์ลักษณ์" โดยหลังจากที่เพิ่มผู้สนใจเสร็จส้ิน คุณพันธ์ลักษณ์จะกลายเป็นผู้ดูแลผู้สนใจรายนี้ทันที

เพียงเท่านี้การแจกจ่ายผู้สนใจที่เข้ามาจากช่องทางต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ให้ Salesbear จัดการสิ่งเหล่านี้ให้คุณนะครับ

อัปเดตเมื่อ: 06/12/2022