ตั้งค่าการจัดการลูกค้า - ข้อมูลลูกค้า (Customer Data)

คุณอาจต้องการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Salesbear สามารถช่วยให้คุณจัดการฟิลด์มาตรฐานในการบันทึกข้อมูลรวมถึงสร้างฟิลด์แบบกำหนดเอง

1. คลิกที่เมนูตั้งค่าระบบ
2. คลิกที่เมนูการจัดการลูกค้า
3. คลิกที่แถบ "ข้อมูลลูกค้า"
4. คลิกที่แถบ "ทั่วไป" เพื่อตั้งค่าฟิล์ดข้อมูลทั่วไป
5. ฟิลด์สามารถที่จะตั้งค่าที่ต้องการให้แสดงและฟิลด์ที่ต้องการบังคับได้กับทุกสถานะลูกค้า

สร้างฟิลด์ด้วยตัวเอง

6. คลิกที่แถบ "กำหนดเอง"
7. คลิกที่ปุ่ม "+ ฟิลด์ใหม่"
8. ที่หน้าต่างเพิ่มข้อมูลลูกค้า สามารถสร้างชื่อฟิลด์ ประเภทฟิลด์ ตามที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
9. สามารถแก้ไขชื่อฟิล์ดที่สร้างขึ้นในภายหลังได้โดยการคลิกที่ดินสอ

ฟิลด์ข้อมูลลูกค้าแบบกำหนดเองจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบ รวมถึงเปลี่ยนประเภทฟิลด์ได้ในภายหลัง หากไม่ได้ใช้ฟิลด์นั้นๆ สามารถปิดการแสดงผลได้ตามที่ต้องการ

อัปเดตเมื่อ: 06/12/2022